曼哈顿1979

　　40岁的艾萨克·戴维斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）在写作上不算成功，在感情上更是一团糟。一方面，为了另一个女人而离开他的前妻吉尔（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）打算出版一本有关他们私密婚姻生活的书，另一方面，17岁的女孩翠西（玛瑞儿·海明 威 Mariel Hemingway 饰）对于这段他并不打算认真经营的感情投入了越来越多的热情。在这个节骨眼上，好友耶尔（迈克尔·莫菲Michael Murphy饰）的情人玛丽（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）闯入了戴维斯的视线，风趣的谈吐，投机的话题，一切的一切都为两人的感情擦出了火花。3个男人，3个女人，在曼哈顿这个繁华又孤单的城市，这群成年人究竟该用何种方式来道德并公正的解决他们的感情问题呢？
　　本片荣获1980年英国电影学院最佳影片奖。

影片以曼哈顿和纽约市其他地区的蒙太奇画面开场，伴随着乔治·格什温的《蓝色狂想曲》，艾萨克·戴维斯讲述了一本关于热爱这座城市的人的书的介绍草稿。艾萨克是一位离过两次婚的 42 岁电视喜剧作家，他辞去了无聊的工作。他正在与就读道尔顿学校的17 岁女孩特雷西约会。他最好的朋友、与艾米丽结婚的大学教授耶鲁·波拉克与玛丽·威尔基有染。玛丽的前夫兼前老师耶利米也出现了，艾萨克的前妻吉尔正在写一本关于他们婚姻的忏悔书。吉尔在结婚前告诉艾萨克，她是双性恋，出柜后与她的女同性恋伴侣康妮住在一起。

当艾萨克遇见玛丽时，她的文化势利冒犯了他。艾萨克在现代艺术博物馆由贝拉·阿布祖格主办的平权修正案筹款活动中再次遇到她，并护送她回家。他们一直聊到日出，最后在皇后区大桥的镜头中达到高潮。尽管艾萨克对玛丽的吸引力越来越大，但他仍继续与特雷西保持关系，但强调他们的关系不可能是认真的，并鼓励她去伦敦学习表演。

耶鲁与玛丽分手后，他建议艾萨克约她出去。艾萨克确实这么做了，他总是觉得特蕾西对他来说太年轻了。艾萨克与特蕾西分手，这让她很痛苦，不久之后，玛丽几乎搬进了他的公寓。艾米丽对艾萨克的新女友很好奇。两对夫妇享受了一天的外出时光，艾萨克走在街上时看到了吉尔的新书《婚姻、离婚和自我》。艾米丽继续大声朗读这本书的部分内容，包括关于三人行的段落艾萨克与吉尔和另一个女人在一起，还有一次艾萨克试图撞倒康妮的事件，这让玛丽和耶鲁很开心。艾萨克受到公开羞辱，与吉尔对峙，吉尔冷漠地回应并提到了她获得的电影版权协议。回到家后，艾萨克从玛丽那里得知她要返回耶鲁并想分手。愤怒的艾萨克在他任教的大学与耶鲁对峙，耶鲁辩称是他先找到了玛丽。艾萨克与艾米丽讨论耶鲁的婚外情，并得知耶鲁告诉她艾萨克将玛丽介绍给了他。

在结局中，艾萨克躺在沙发上，对着录音机沉思着那些让“生活值得活下去”的事情。当他发现自己在说“特雷西的脸”时，他放下了麦克风。由于无法通过电话联系到她，他步行前往特雷西家。当她动身前往伦敦时，他到达了她家的公寓楼。他要求她不要去，并说他不希望“[他]喜欢[她]的那一点”改变。她回答说计划已经制定好了，并向他保证“不是每个人都会腐败”，然后又说“你必须对人有一点信心”。他对她微微一笑，最后看向镜头，然后继续拍摄天际线的最后镜头，同时再次播放蓝色狂想曲的一些小节。器乐版的《拥抱你”在片尾播放。