一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙认识了嫌疑犯的朋友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……缉毒队队长洪涉嫌毒品事件。年轻的调查员成珠 (Sung-joo) 受 HONG 委托，作为名为“Piercing”的帮派成员进行卧底调查。成柱离开掩护，返回小队，帮助洪侦探洗刷耻辱。在调查的第四天，他遇到了掌握这起事件关键的交通记者柳真。发生了一件案件证据——100亿毒品在警察押解过程中被盗的事件。警方将负责押送的吴警探（姜信日饰）列为嫌疑人，并下令展开调查。然而，相信吴队长不是真凶的初级刑警姜成柱（高修饰）为了抓获真凶而追查嫌疑人，但嫌疑人在吸毒时却因车祸身亡。姜成柱利用嫌疑人手机上留下的号码作为追踪案件的线索，但其他嫌疑人也相继死亡，案件逐渐陷入谜团。与此同时，姜成柱在追查案件的过程中遇到了犯罪嫌疑人的朋友交通记者徐宥真（宋智孝饰）。两个人的第一次见面，就感觉在一个并不陌生的地方相遇了。而尤金则似曾相识地看到了姜成柱的死…一座蓝天下着黑雨的城市。掌握着彼此生命钥匙的一对男女生命中的一天，在24小时后冲向命中注定的死亡。