20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

• 一名法国魔术师失业后前往苏格兰，在那里他遇到了一名年轻女子。接下来的冒险永远改变了他们的生活。

详细讲述了一位垂死的舞台艺人的故事，他的风头正被新兴的摇滚明星抢走。他被迫在边缘剧院、花园派对和酒吧接受越来越不起眼的任务，并遇到了一位永远改变他生活的年轻粉丝。