故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。
　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。

在炎热的夏天，纽约市的哈德逊河中出现了男性的尸体。警方怀疑这是一名连环杀手所为，他在西村的Eagle's Nest、Ramrod 和 Cock Pit 等酒吧里抓捕同性恋男子，然后将他们带到廉价的出租屋或汽车旅馆，将他们绑起来，将他们刺死。

埃德尔森队长要求与受害者一样身材苗条、黑发的史蒂夫·伯恩斯警官深入肉类加工区的同性恋S&M和皮革酒吧 世界，以追查凶手。伯恩斯接受了这项任务，并将这一备受瞩目的案件视为快速推进自己职业生涯的一种方式。他在该地区租了一套公寓，并与邻居泰德·贝利（Ted Bailey）成为了朋友，泰德·贝利是一位苦苦挣扎的年轻同性恋剧作家。伯恩斯的卧底工作对他与女友南希的关系造成了影响，因为他无法告诉她当前任务的细节，而且他与泰德发展的友谊，泰德本人与他嫉妒和专横的舞者男友格雷戈里有关系问题。

伯恩斯错误地迫使警察审问服务员斯基普·李(Skip Lee)，后者受到恐吓和殴打以逼供，随后警方发现斯基普的指纹与凶手的指纹不符。伯恩斯对这种暴行感到不安，他告诉埃德森上尉，他不同意这项任务，这样人们就可以仅仅因为同性恋而遭到殴打。伯恩斯因卧底工作而精疲力竭，几乎要辞职，但埃德尔森说服他继续调查。埃德尔森反过来斥责了审问斯基普的警官。

根据新的线索，伯恩斯调查了哥伦比亚大学的学生，这些学生曾与前受害者之一（一位大学教授）一起学习。伯恩斯认为他已经找到了连环杀手：斯图尔特·理查兹，一名患有精神分裂症的同性恋音乐研究生。他闯入自己的公寓，发现了一盒写给父亲的信。伯恩斯后来在莫宁赛德公园遇见了理查兹，并与他发生性关系。在伯恩斯要求他脱下裤子后，理查兹试图刺伤他，但伯恩斯刺伤了他的侧面，使他丧失了行动能力。伯恩斯将理查兹拘留，他的指纹与其中一次刺伤事件中发现的指纹相符。

不久之后，泰德残缺不全的尸体被发现。警方以情人的争吵演变成暴力事件为由，驳回了这起谋杀案，并对格雷戈里发出了逮捕令，伯恩斯早些时候因格雷戈里的嫉妒而与格雷戈里发生了冲突。

伯恩斯现已晋升为侦探，搬回南希身边。当伯恩斯在浴室里刮胡子时，南希试穿了他的皮夹克、帽子和飞行员太阳镜——这正是凶手所穿的。伯恩斯盯着镜子里的自己，然后短暂地看了一眼镜头。