屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

它以平行故事的形式描绘了人物的生活，这些人物被置于与他们的畸形本质一样极端的境地：卖淫、社会排斥、破产、孤立等。这一切都是为了打造一部黑色喜剧，带着谴责的气息，呼吁关注。 

外表决定了社会行为，无论这个方面是否是人自己选择的。这是一个身体异常的人们因社会偏见而被迫躲藏在阴影中的故事。其中包括萨曼莎，她的消化系统颠倒了；劳拉，一个天生没有眼睛的女孩；克里斯蒂安，一个想成为美人鱼并想砍掉自己双腿的男孩，以及安娜，一个毁容的女人，深信别人的畸形。这些人寻求在一个歧视异类的社会中找到自己的位置。

人物的交叉故事与可以想象到的最丑陋的面孔。消费社会通常本能地拒绝的丑陋样本。