一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

1897 年，一名前古巴奴隶的儿子黑人在德尔沃马戏团中扮演食人者卡南加的小角色。乔治·福特，一个白人小丑，被导演要求讲述他的日常。他想到了要和卡南加一起表演；一个白人独裁小丑和一个名叫巧克力的黑人替罪羊。

他们受到热烈欢迎，消息传遍法国，甚至传到了新马戏团导演约瑟夫·奥勒(Joseph Oller) 。他邀请 Foottit 和 Chocolat 将他们的演出带到他位于巴黎的场所。巧克力立即获得了成功，成为第一个著名的黑人小丑。这一成功引起了他前雇主的妻子的嫉妒。她谴责他非法居留法国。

Chocolat 被警察逮捕并遭受酷刑。“黑人永远是黑人，”警察指挥官在释放巧克力时告诉他。虽然马戏表演中的羞辱是为了幽默效果而上演的，但巧克力在法国遇到的种族主义却让他感到沮丧。巧克力既被誉为明星，又被制成种族漫画。当该剧的海报将 Chocolat 描述为黑色刻板印象时，这一点变得非常明显。面对法国社会的虚伪，他沉迷于赌博、毒品和女人。试图结束他的小丑二人组演变成莎士比亚悲剧《奥赛罗》的尝试，却以部分观众在首映式上发出嘘声告终。在生命的最后阶段，巧克力陷入了默默无闻并死于肺结核。