Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。
　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。故事首先展现了伊朗中年村民马什特·哈桑和他心爱的牛之间的亲密关系。哈桑已婚，但没有孩子。他唯一有价值的财产是一头牛，他视之为村里唯一的牛。当哈桑必须短暂离开村庄时，怀孕的母牛被发现死在谷仓里。哈桑的村民担心他的反应，掩盖了死亡的证据，并在他回来后告诉他，他的牛已经逃跑了。哈桑发现自己很难面对失去心爱的牛，以及影响他在村里社会地位的牲畜的损失，他在精神崩溃后逐渐变得疯狂，并相信自己就是那头牛，采取诸如吃干草之类的举止。他的妻子和村民们试图让他恢复理智，但没有成功。