根据真人经历改编，讲述16岁的杰米想成为一位变装皇后，却因此备受霸凌和歧视，在母亲和好友的支持下，他终于勇敢地去实现梦想。

在英国谢菲尔德，同性恋男孩杰米·纽 (Jamie New)与他的单身母亲玛格丽特 (Margaret) 住在一起，并在 16 岁生日那天在梅菲尔德学校上学。在学校，他的老师斥责学生们不切实际的职业计划。杰米假装同意她的观点，但私下里他梦想着成为舞台上的变装皇后（“而你甚至不知道”）。

玛格丽特去见她的朋友雷，帮助她准备杰米的生日聚会。杰米关系疏远的父亲韦恩与女友谢丽尔住了一段时间，预计他会参加聚会，但在最后一刻他给玛格丽特发消息取消了他的出席。杰米到达，玛格丽特谎称他不在，假装给了他一张卡片。玛格丽特送给杰米一双昂贵的红色高跟鞋，这是他攒钱买的。杰米对父亲的缺席感到失望，并回忆起他们之间紧张的关系，以及他童年时发表的一个未指明的伤人的小评论，他仍在努力克服这些评论（“我脑海中的墙”）。

在学校，杰米向他最好的朋友普里蒂·帕莎（一个经常因其宗教信仰而受到骚扰的女孩）展示高跟鞋，并承认他想成为一名变装皇后。课后，恶霸迪恩·帕克斯顿因杰米和普里蒂的分歧而侮辱他们，杰米为普里蒂挺身而出，普里蒂也回报以鼓励杰米穿着这双鞋参加学校舞会，成为他想成为的变装皇后（“聚焦”）。

玛格丽特去韦恩女友谢丽尔家探望韦恩，并责备他在杰米十六岁生日那天根本没有出现在杰米面前，也责备他缺乏父母的努力。韦恩回答说谢丽尔怀上了他们的儿子，并敦促玛格丽特告诉杰米真相——他对杰米不是一个刻板印象中的男性感到非常失望，而且他不想和他有任何关系，特别是因为杰米现在不再是一个男人了。未成年人。

杰米去了一家名为 House of Loco 的变装店，他打算在那里找到他的第一件衣服。变装店老板雨果·巴特斯比 (Hugo Battersby) 简要讨论了杰米 (Jamie) 与他一起成为变装皇后的梦想，并透露他自己曾经是变装超级巨星洛科·香奈儿小姐 (Miss Loco Chanelle)，而他的过去充满了一个充满爱的变装家庭，但后来这个家庭被摧毁了。艾滋病肆虐社区并夺去了他的男性情人的生命（“这就是我”）。他将变装描述为一种革命形式，变装皇后永远不会被吓倒。他主动提出指导 杰米，并允许杰米在当地俱乐部的变装秀上首次亮相，以帮助他完成在舞会上出柜的计划。他告诉杰米和普里蒂，如果他能赚到，他会把洛科·香奈儿的裙子送给他。杰米告诉他的母亲和雷他将参观这家商店以及他即将举行的变装秀，并在接下来的几周内赚到足够的钱来购买这件衣服。与此同时，玛格丽特努力告诉杰米她与父亲的遭遇，但也无法通过告诉他父亲的真实感受来伤他的心。杰米误以为他的父亲会参加变装秀。

演出当天，杰米在学校招呼普里蒂到学校厕所，并请求她帮忙改掉他不小心给自己画的眉毛。普里蒂不情愿地同意帮助他，但还没等她开口，赫奇就抓住了他们。在尴尬地试图解释眉毛事件后，赫奇羞辱了杰米，要求他化妆完好无损地回到课堂（“艺术品”）。当杰米到达艺术课时，他的同学嘲笑他，他通过告诉他们他的变装表演来回应，决心不被羞辱（“艺术作品（重演）”）

放学后，迪恩打电话给杰米，打算去看演出并羞辱他。杰米去了俱乐部，但临阵退缩并试图退出，但被装扮成洛科·香奈儿的雨果拦住，雨果鼓励他表演，并把他打扮得和其他变装皇后一样（“Over the Top”）。玛格丽特和雷到达演出现场，迪恩和他的朋友们打算嘲笑杰米的变装表演，玛格丽特给杰米送了鲜花和一张她假装是韦恩寄来的卡片，杰米收到后很高兴。在试图想出他的变装名字时，杰米沮丧地哭了起来，“这是关于我的。我。我！”，导致雨果介绍杰米为“咪咪我”。他表演对口型歌曲中的 Mimi Me——Dean 和男孩们短暂地质问了他，但很快就被移除了，Mimi Me 风格地完成了这首歌，普里蒂和他的母亲在观众席上。

第二天在学校，全校都在谈论变装秀（“每个人都在谈论杰米”）。杰米以戏剧性的方式迟到，还化着妆，赫奇命令他把妆卸掉，杰米拒绝了，引用了学校的着装规定并嘲笑她。迪恩与杰米发生争执，并声称如果杰米以咪咪我的身份出现，他将不会参加舞会。在与班主任的一次会议上，赫奇要求杰米不要穿裙子参加舞会，并声称他会自私地毁掉其他人的特殊夜晚。杰米心烦意乱地离开。

杰米去普里蒂家寻求安慰，但普里蒂敦促杰米在舞会上做自己，咪咪我不必总是出现在他的生活中。杰米在没有咪咪我的情况下流露了他对身体的自我厌恶，普里蒂安慰他说，在阿拉伯语中，他的名字 - 贾米尔 - 意味着美丽（“它意味着美丽”）。杰米重新自信起来，去看望他的父亲，感谢他送来的鲜花，韦恩严厉地揭露了玛格丽特谎言的真相，以及他自己的冷漠和失望，告诉他他一直渴望有一个更好的儿子。

杰米回到家并与玛格丽特对质。他撕破了 Loco Chanelle 的裙子，说了一些残酷的话，然后怒气冲冲地走了。玛格丽特独自一人回忆起拥有杰米这个儿子的快乐和困难（“他是我的男孩”）。杰米陷入愤怒和困惑的恶性循环中，在商店偷酒，喝醉了，然后偷偷溜进了韦恩正在参加的一场体育比赛，在球场上短暂地向他的父亲展示了自己的部分装扮。他受到身体骚扰并被赶出球场。杰米被打得满身是血，在雨果的商店关门后，杰米去了雨果受伤的鼻子并安慰他。

杰米回家了。他和玛格丽特互相道歉并就分歧达成和解，并简短讨论了杰米的酷儿性格（“我的男人，我的男孩”）。舞会之夜，11 年级准备活动。普里蒂化妆抵达，用鼓舞人心的演讲抵御了迪恩的欺凌，并提醒迪恩明天放学后，他将不再是狭小的社交世界中的大人物。杰米到来，不是变装，也不是咪咪我，而是他自己，杰米，穿着传统的女孩舞会礼服，没有化妆。

赫奇警告杰米，不允许他参加舞会，但以普里蒂为首的他的同学们团结起来支持，最终赫奇态度软化，允许所有人参加。在一起度过了一段时光后，普里蒂参加了舞会，而杰米则恳求迪恩放过过去的事。就这样吧，在舞会结束前和他一起跳舞吧。全班同学一起庆祝并互相支持（“走出黑暗（我们所属的地方）”）。