帮派分子Chas（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）是Harry Flowers的一名手下，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃亡。为了躲避Harry的追杀，他化名为Johnny Dean，假装是一名变戏法的，租了一所房子的地下室。房子的主人是 Turner（米克·贾格尔 Mick Jagger 饰），他和两个女人住在里面。Chas住在地下室的期间经历了一段奇幻的旅程。他联系一个朋友，让朋友替他搞了个美国护照，准备逃走。他让朋友来他住的地方与他见面，不料他的朋友却带着Harry的人一起来了......
　　滚石乐队主唱Mick Jagger的第一部电影，影片完成于1968年，直到1970年才得以发行。

《迷幻演出》（Performance）是一部1970年上映的英国电影，由唐·坎迪与尼古拉斯·罗格执导，米克·贾格尔、詹姆斯·福克纳、安东尼·戴维斯等人主演。电影的剧情围绕着摇滚明星Jagger的角色展开，他饰演一名名叫“Turner”的摇滚歌手，由于卷入一桩杀人案件而躲进了老大哥的领地里，与之展开了一场扭曲而奇幻的旅程。影片在当时的英国引起了不小的争议，主要因为其涉及到性、暴力和药物等内容。但与此同时，它也因其大胆的风格和创新的叙事手法而赢得了一大批粉丝，成为了当时英国电影的经典之作。

电影中的配乐由贾格尔与“摇滚剧团”（The Rolling Stones）共同创作，其中包括了《Memo from Turner》、《Gone Dead Train》、《Natural Magic》等歌曲，这些歌曲不仅为电影增色不少，同时也成为了贾格尔的代表作之一。

《迷幻演出》在影史上被誉为一部标志性的电影，它不仅打破了传统电影的桎梏，同时也为后来的电影、音乐录像带等形式带来了很多启示。

查斯是东伦敦帮派的成员，该帮派的领导者是黑帮哈利·弗劳尔斯。他的专长是通过暴力进行恐吓，为弗劳尔斯收取报酬。查斯非常擅长他的工作，并且以喜欢它而闻名。他的性关系随意而粗暴。当弗劳尔斯决定接管乔伊·马多克斯拥有的一家博彩店时，他禁止查斯参与其中，因为他认为查斯与马多克斯复杂的个人历史可能会带来麻烦。查斯对此感到愤怒，后来羞辱了马多克斯，马多克斯则以破坏查斯的公寓并攻击查斯进行报复，而查斯则开枪射杀了他，收拾好行李箱并逃离了现场。

当弗劳尔斯明确表示无意保护查斯，而是希望消灭他时，查斯决定前往乡村躲藏，但无意中听到一位音乐家谈论要离开诺丁的出租房间去巡演查斯（Chas）去了希尔盖特（Hill Gate），假装音乐家是推荐他的朋友。他告诉住在那里的一位女士费伯，他是一位表演者、杂耍演员约翰尼·迪恩。她和特纳住在那里，特纳是一位隐居、古怪的前摇滚明星，“失去了他的恶魔”，还有露西，他和露西享受着非占有欲的双性恋三人关系。洛林（Lorraine）是一个孩子，在房子里飘来飘去。

起初，查斯对特纳很蔑视，特纳自己也试图退还预付的租金，但他们开始互相影响。费伯和特纳了解他的冲突，并想了解是什么让他在自己的世界中运作得如此顺利。为了加快进程，菲伯给他喂了迷幻蘑菇来欺骗他，查斯指责她和特纳毒害了他。他很快就接受了这一点，并在产生幻觉的状态下，对服装和身份进行了实验，包括穿着女性服装。查斯敞开心扉，开始与露西建立一种关爱的关系。

在这一切之前，他打电话给托尼（一位值得信赖的朋友，称查斯为“叔叔”）帮助他离开这个国家。弗劳尔斯和他的追随者利用托尼追踪查斯到特纳的公寓。他们允许他去楼上取东西。查斯告诉特纳和费伯他要离开，然后开枪射杀了特纳，然后被护送到弗劳尔斯的车里。当车开走时，查斯仍然穿着女性化的衣服，戴着假发，但他的脸与特纳的一模一样。