• 一位幻想破灭的电视广告导演在朋友的指导下进行了迷幻药之旅，在此期间他评估了自己的身份以及与女性的关系。

电视广告导演保罗·格罗夫斯（彼得·方达饰）正处于人格危机之中。他的妻子莎莉（苏珊·斯特拉斯伯格饰）为了另一个男人而离开了他，他向朋友约翰（布鲁斯·邓恩饰）寻求帮助，约翰是一位自封的大师和迷幻药的倡导者。保罗请约翰担任他第一次“旅行”的向导。约翰带保罗去他朋友马克斯（丹尼斯·霍珀饰）的住所“发泄”。他们分开场景，从麦克斯那里得到了一些酸液，然后回到约翰的错层公寓，那里有一个室内/室外游泳池。保罗经历了性、死亡、闪光灯、鲜花、舞女、女巫、蒙面骑士、酷刑室和侏儒的幻象。然而，在他的幻觉中最突出的是两个女人：莎莉，他对她的记忆，无论好坏，都不能轻易放弃；格伦（莎莉·萨克斯饰），麦克斯的一个熟人，麦克斯刚刚认识，但感觉很亲近，因为她钦佩那些敢于尝试LSD的人，并希望很快能再次见到他。他惊慌失措，但约翰告诉他“随它去吧，伙计。” 你会相信约翰吗？电视广告导演保罗·格罗夫斯在经历与美丽但通奸的妻子离婚后的心碎和矛盾心理时，第一次服用了迷幻药。他与“向导”约翰一起开始了他的旅程，但出于恐惧而逃跑并抛弃了他。

保罗不断地经历着骑着黑马、戴着黑兜帽的人物追赶的景象，他看到自己跑过海滩。

当保罗经历他的旅行时，他在日落大道上闲逛，走进夜总会，以及陌生人和熟人的家中。保罗思考商业主义、性和女性在他的生活中所扮演的角色。他遇到了一位年轻女子格伦，她对服用迷幻药的人很感兴趣。最近从保罗那里得知他将服用迷幻药，她一直在寻找他。马克斯是他旅行的另一位友善的导游。

格伦开车送保罗到她在马里布的海滨别墅，他们在那里做爱，在他的脑海中散布着万花筒般的抽象图像与海滩上追求的愿景交织在一起。保罗被追赶者赶入海浪，他转身面对他们，他们发现自己就是他的妻子和格伦。

当太阳升起时，保罗恢复了正常的意识状态，这次旅行改变了他的意识，他走到阳台上呼吸新鲜空气。格伦问他第一次迷幻药的经历是否有建设性。保罗将答案推迟到“明天”。