西罗马帝国灭亡后，东哥特人在其国王狄奥多里克大帝的领导下占领了意大利。他在拉文纳的住所统治着一个和平的帝国，哥特人和罗马人以平衡的方式共存。狄奥多里克死后，他的女儿阿马拉斯文塔和马塔斯文塔之间开始了争夺继承权的权力斗争，她们各自得到了一半哥特王子的支持。根据狄奥多里克的遗嘱，王室议会决定阿马拉斯温莎担任她年幼儿子的摄政王，但马塔斯温莎不想接受这一决定。与此同时，东哥特人的领导者们在哥特国王的老军械师周围会面，希尔德布兰德在距离拉文纳不远的地方讨论东哥特王国受到威胁的未来。维提奇斯、阿利根和泰贾将军反对阿马拉斯文塔发起的罗马人和哥特人的和解政策，他们认为这对哥特人在意大利的未来有害。

与此同时，罗马的城市长官，雄心勃勃的帕特里修斯 ·塞泰古斯，正在努力建立一个独立的意大利，并打算亲自从罗马统治意大利。为了确保自己免受东哥特人计划中的叛逃，他前往君士坦丁堡的东罗马皇帝的宫廷。首先，塞特古斯与东罗马大臣纳尔塞斯进行谈判，纳尔塞斯与罗马人一样狡猾，但不受狄奥多拉皇后的欢迎。塞特古斯通过早年与狄奥多拉皇后有染，赢得了强大的查士丁尼皇帝的支持，这是一支东罗马军队。 派遣陆军司令贝利撒留前往意大利南部对抗哥特人。从拉文纳参加阿马拉斯温萨的加冕典礼回来后，他接待了新任哥特指挥官托蒂拉在罗马，必须默许该城效忠东哥特人。他怀疑地注意到他的女儿朱莉娅对托蒂拉的爱正在萌芽，托蒂拉英勇地帮助她对抗逃跑的狮子，他徒劳地试图将这种爱情扼杀在萌芽状态：对他来说，罗马女人与托蒂拉的结合是徒劳的。野蛮的哥特人将背叛罗马的理想。与此同时，渴望权力的马塔斯文塔被流放到博尔塞纳，虚伪地向姐姐假装自己顺从，但阿马拉斯文塔却在她洗澡时被她的追随者暗中谋杀。塞泰格斯对新形势做出反应，利用哥特人的分歧达到自己的目的，并挑拨对手。

哥特内战爆发后不久，贝利萨留领导的东罗马军队登陆意大利南部并占领那不勒斯。塞泰格斯流着泪与西尔维乌斯领导下的神职人员达成一致通过政变夺取了罗马政权，并监禁了托里斯蒙德领导下的哥特驻军。受骗的东哥特人随后在维提奇将军的领导下围攻罗马的塞泰格斯，老希尔德布兰德周围的一群人成功地选举了维提奇为哥特人的新国王。为了结束内战，希尔德布兰德要求国王放弃心爱的妻子劳斯甘迪斯，迎娶马塔斯温莎。经过长时间的讨论后，维提奇斯才同意，但他的爱仍然是他的第一任妻子。新国王在婚床上将剑放在自己和马塔斯温塔之间作为距离的标志，而不是与她睡觉后，这位深受伤害的女人发誓要给他带来毁灭。

与此同时，贝利萨的军队正在前去救援罗马，但被维提奇的军队击退，维提奇的军队很难逃脱罗马城墙的保护。当贝利撒留大胆反击时，哥特人惨败，他在一场战斗中身亡，只剩下塞泰格斯独自指挥被营救的军队。与此同时，心存报复的马塔斯文萨与塞特古斯取得联系，并向他透露了哥特军队对罗马发起新一轮大规模进攻的部署计划。当维提奇斯试图进攻时，他遭到了塞泰格斯的伏击并被杀。哥特人的其余领导人随后选择了托蒂拉他们的国王因饥饿和疾病爆发而下令撤退。然而，在接下来的几个月里，托蒂拉成功地和平地夺回了几乎整个意大利北部。此外，包括那不勒斯在内的意大利南部城市，因对东罗马严厉的税收政策感到失望，向他敞开了大门。

与此同时，西奥多拉皇后有一位身材矮小的大臣纳尔塞斯，她因他对查士丁尼的影响而憎恨他，并因他的秘密谈判而被指控犯有叛国罪。为了保住自己的地位，他揭露了皇后的阴谋以及她与塞特格斯的关系。在皇后自杀引发普遍哀悼之前，被背叛的查士丁尼皇帝将对狄奥多拉的谴责转交给国务委员会。查士丁尼因失去西奥多拉而陷入昏睡，并让纳尔西斯放手一搏。他被任命为总司令，率领一支强大的军队前往意大利。

塞泰格斯与哥特人的科西嘉战友福里乌斯·阿哈拉 (Furius Ahalla) 结盟，他的枪骑兵是一支受欢迎的援军。为了表达谢意，他向他伸出了女儿朱莉娅的手，朱莉娅仍然主张与托蒂拉和平解决。托提拉率领的东哥特军队面对塞特古斯的军队，但在科西嘉枪骑兵的背叛后被击败，科西嘉枪骑兵在战斗中意外叛逃。托提拉和弗瑞斯一见如故，互相冲锋，最终双双阵亡。此前，朱莉娅曾试图警告托蒂拉，但被她自己的父亲塞泰格斯打成致命伤。新哥特王泰迦在击败纳尔西斯后，他决定尽可能长时间地继续抵抗。他带领哥特人的残部到达维苏威火山山坡，在那里被东罗马军队包围并倒下。纳尔塞斯对敌人的勇敢印象深刻，允许最后几名东哥特人自由离开。哈拉尔国王领导的维京舰队将幸存的哥特人带回他们以前的斯堪的纳维亚家园。