几名年轻女孩被杀。警察马特哈伊前往事发地区搜查一名与被谋杀者相貌相似的儿童。他找到了一个并和她和她的母亲呆在一起，没有告诉他们他正在等待凶手再次开始他的血腥工作......

博士。苏黎世州警察局的马泰伊本应在约旦培训警察。出发前不久，他接到了小贩雅奎尔的电话。他在苏黎世附近的小镇梅根多夫的森林里发现了小女孩格里特利·莫泽的尸体。马泰（Matthai）开车前往梅根多夫（Mägendorf），带着小贩，并向警察展示了发现它的地方。马泰去找格里特利的父母，并向他的母亲承诺找到杀害格里特利的凶手。在他小学的调查过程中格里特利的女朋友给他看了一张格里特利画的画。画面上有一个巨人、一个小女孩、几只刺猬、潘趣和朱迪、一辆汽车和一只长角的奇怪动物。但起初马泰无法将这些描述与犯罪联系起来。

村民们认为杰奎尔就是凶手。这已经被观察到，而且他还携带一把剃刀，这可能是用于犯罪的。马泰伊的同事兼继任者亨齐中尉随后在持续数小时的严厉审讯中让雅奎尔承认了罪行。第二天晚上，小贩在牢房里上吊自杀了。然而，马泰并不相信自己有罪。很久以前还发生过另外两起此类谋杀案。他相信存在某种联系。这可能是一个连环杀手。

当马泰想要飞往约旦时，他在飞机上遇到一个正在吃松露巧克力的男人，这让他想起了格里利画中的刺猬。他感觉到了新的线索并离开了飞机。警方拒绝重新展开调查；一位老朋友、精神病学家曼兹教授向马泰解释说，格里特利的照片背后一定隐藏着真实的事件和人物。精神科医生认为，凶手对女性有自卑感，很有可能会犯下更多谋杀案。他还怀疑凶手很可能没有孩子，否则他不可能犯下这样的罪行。

马泰调查了多年前另外两名女孩被谋杀的地点，并在地图的帮助下意识到所有罪行都发生在距离格劳宾登州一条乡间公路不远的地方。马泰伊将格里利照片中的“长角奇怪动物”与格劳宾登州纹章动物——野山羊联系起来，并怀疑凶手驾驶着格劳宾登州车牌的汽车，经常使用这条乡村道路。

他在苏黎世到库尔的高速公路上租了一个加油站，并聘请了一名年轻女子作为管家，她的女儿与格利特里·莫泽同龄，长得也与他相似。他的计划是用小安妮玛丽作为诱饵，引诱真凶落入陷阱。他记下匹配的汽车数量，然后借口询问车主是否有孩子。

有一天，商人施罗特开车经过加油站，看到小安妮玛丽在乡间小路附近玩耍。几天后，施罗特在森林里伏击了安妮玛丽，并在他的潘趣娃娃和朱迪娃娃的帮助下很快赢得了她的信任。安妮玛丽认为他是魔术师。她必须答应他不要把这次遭遇告诉任何人，否则他将无法再施展魔法。有一天，安妮玛丽放学回家很晚。马泰发现了看起来像小刺猬的松露巧克力。所以她一定是遇到了凶手。在最初的抵抗后，安妮玛丽向他讲述了她遇到的魔术师的事。马泰买了一个真人大小的女孩娃娃来为凶手设下陷阱。

施罗特住在库尔他专横的妻子的上层住宅里，他曾经是妻子的司机。即使结婚后，她也像对待仆人一样对待他，并且非常居高临下。一场婚姻纠纷激怒了施罗特，他开车去谋杀安妮玛丽。当他在森林里寻找女孩时，他看到了马泰放在地坑里的娃娃。施罗特认为他看到孩子死了，震惊地大喊起来。然后马泰离开他的藏身之处去提供废料。他袭击了他，但被驻扎在后台的警察有针对性的射击阻止了。

仅受轻伤的马泰听到了安妮玛丽呼唤魔术师的声音。他带着潘趣和朱迪娃娃去见她，这样她就不用看到被枪杀的男人了。他向她展示他也可以用娃娃施魔法，安妮玛丽不再考虑另一个魔术师。最后，她的母亲赶到了，她松了一口气，因为她的女儿没有发生什么事。她看到马泰的血淋淋的手放在娃娃下面，但他告诉她不应该告诉孩子任何事情。