皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……

1938 年，在汉堡，彼得·穆勒 (Peter Müller) 和托马斯·伯杰 (Thomas Berger) 与他们的朋友阿维德 (Arvid) 和奥托 (Otto) 一起加入了一家名为俾斯麦 (Bismarck) 的摇摆俱乐部。他们一边跳舞一边享受音乐，玩得很开心。

彼得回家发现他的母亲正在与纳粹Blockleiter（街区领袖）发生争执。当地盖世太保头子克诺普先生抵达并简短地解散了布洛克莱特。克诺普先生开始向穆勒夫人询问有关她已故丈夫的一些朋友的问题。穆勒先生被指控为共产主义者，他的健康因纳粹特工的审讯而受到不可挽回的损害。

在阿维德家里，托马斯不小心毁掉了阿维德的一张珍贵唱片。阿维德心烦意乱，把托马斯、彼得和奥托踢了出去。为了向阿维德道歉，彼得和托马斯从一家面包店偷了一台收音机（彼得知道这台收音机是从一个被洗劫一空的犹太人家里偷来的）。托马斯逃脱，但彼得被捕。克诺普先生被彼得的母亲所吸引，为他求情。作为回报，彼得必须加入希特勒青年团（ Hitlerjugend）。托马斯也加入了，他告诉彼得，他们将能够享受希特勒青年团成员的特权和成为摇摆儿童的乐趣。

阿维德在街上遇到一群希特勒青年团成员，其中包括他的前朋友兼摇摆小子埃米尔。他们殴打他并打断他的手，威胁到他作为爵士音乐家的工作。

彼得的工作是送书，他被要求监视他的老板，纳粹怀疑他正在与帝国作对。在 HJ 学校，男孩们被鼓励监视他们的朋友和家人。托马斯指责他的父亲侮辱希特勒，希望给他带来麻烦，但当纳粹分子来到他家并带走他的父亲时，他感到不安。他随后试图恢复与彼得的友谊并说服他与纳粹合作，但他的努力充满了恐惧。

阿维德康复了，能够再次演奏音乐了。然而，在爵士俱乐部工作时，他拒绝演奏一首德国歌曲，并猛烈抨击俱乐部的赞助人对纳粹议程视而不见。彼得表示同情，但托马斯大声争论纳粹一方。彼得愤怒地宣称托马斯是“该死的纳粹分子”，然后愤然离去。阿尔维德被列入俱乐部踢球黑名单，他意识到自己在德国没有什么可做的，于是自杀身亡。

当托马斯开始完全相信纳粹意识形态时，彼得感到他似乎没有希望了。彼得对自己的生活崩溃感到失望，他盛装打扮，去了一家摇摆俱乐部，该俱乐部计划遭到希特勒青年团成员的袭击。当托马斯开始攻击俱乐部的顾客时，他攻击了彼得；然而，在战斗中彼得能够联系到托马斯。托马斯恳求彼得逃跑，但彼得不肯。威利·穆勒也在场，当彼得被警察赶走时，他大声尖叫“万岁！” 一次又一次，他为他的兄弟作为一名摇摆小孩而站出来感到自豪.