阿寅在钏路的理发店里第一次见到来找工作的风子，而后两人又在街头相遇。
　　他们住在同一家旅店，和阿寅同屋的小伙子是来寻找与人私奔的妻子的，在阿寅的鼓励下，他终于有勇气找到她，但是她已经有了稳定的生活，并有了别人的孩子。风子想和阿寅一起四海为家到处游荡，阿寅想起妹妹当年的规劝，以及自己现在的生活状况，推心置腹地告诉她，应该有一个属于自己的稳定的工作和家庭，否则将来也是会后悔的。
　　风子后来和杂技团的飞车手住在一处，在她陷入感情的危机时，阿寅帮助她摆脱了这段没有结果的困扰。最终风子真的有了属于自己的稳定的生活，找到了爱的归宿。

第三个人》的主题曲响起，虎二郎的梦想是一个像《卡萨布兰卡》那样的世界。虎次郎进入酒吧为被恶棍逼迫自杀的家人报仇。歌手玛丽惠（中原理惠 饰）看似与敌方黑帮老大（渡濑常彦 饰）关系不错，但虎二郎在一场打斗中击败了黑帮的下属后，眼看就要被老大开枪，掩护并射杀。虎次郎杀死了老板，但看到玛丽艾垂死，说道：“你能原谅我吗？”

当虎二郎在盛冈卖食品时，他以前的徒弟升找到了他。登有一个家庭，并决心经营一家餐馆。虎次郎责骂登，登告诉妻子他将关闭酒吧并喝酒以欢迎虎二郎。我想告诉登，如果你没有与继续活在这个世界上的自己断绝关系的决心，你就不能继续固执下去。

前往北海道后，虎次郎在钏路遇见了一位名叫枫子（中原理惠 饰）的坚强女孩[4] 。枫子拥有理发师执照，但她很容易惹麻烦，而且持续时间不长，所以即使是第一次见到她的人也会发现。两人因“风天”的缘分一拍即合，决定一起前往风子姨妈居住的根室旅行。途中，虎二郎与前往桐多布寻找失踪妻子的上班族福田（佐藤作B饰）同住一个房间，人们手挽着手走得越来越近。

当枫子到达根室时，她立即见到了她的姨妈，并要求她找一份理发师的工作。虎二郎还告诉风子，他很感激有一个关心他的人。虎二郎卖的八音盒是《生日快乐》这首歌，刚刚庆祝生日的枫子感慨万千。托尼（渡濑恒彦饰）是附近场地刚刚举办的摩托车马戏团的成员，他找到枫子。托尼是一位“世界过客”，作为马戏团成员周游全国，是一个气氛友好的花花公子。

枫子对虎二郎的有趣故事完全开放，并表示她想和虎二郎一起去旅行。虎次郎曾经被妹妹小樱告知，他应该改变自己的生活，这样才不会后悔，但他没有听，已经被抛在了后面，所以他温柔地劝告枫子要在这个小镇上努力工作，开始创业。和一个严肃而诚实的男人在一起的家庭。枫子不相信自己还年轻，应该经历很多事情。然后他因为被当作小孩子而生气，说道：“你真是无情啊，虎同学。” 第二天，枫子对即将离开根室的虎次郎说：“如果虎先生再年轻一点，我就会嫁给他。” 虎二郎也很担心自己将要留下的风子，并告诉他如果有任何情况请与帝释天参道上的虎屋联系。

起初，枫子对托尼不断追求她感到恼火，但部分原因是虎二郎的失踪让她感到孤独，她逐渐接受了托尼。然后，他跟随要去东京的托尼去了东京。[6]虎二郎想起枫子，心情郁闷地回到柴又，但他在北海道遇到的福田也在。福田说，面容憔悴的枫子向她在东京借钱。虎二郎不知道枫子在哪里，竟然利用报纸广告寻找枫子，但托尼却出现了。他现在和我住在一起，但他睡着了，来告诉我他想见虎次郎。

当虎次郎发现自己所爱的人与男人同居，尤其是花花公子托尼的身边时，虎次郎的内心并不平静，但他还是去托尼家接枫子，虎屋热情地接受了她。枫子身心俱疲，但在虎谷人民的善良下逐渐恢复过来。小樱告诉风子，她应该住在虎屋二楼，因为这样可以帮助她在柴又的一家理发店找到工作，风子开始明白虎二郎所说的“固执”。大约在这个时候，虎次郎拜访了托尼，并请求他帮助枫子，因为她是一个可以正直幸福地生活的女人。

然而，正如浩所说的“这是一个激情的问题。这都是逻辑”，枫子听说托尼要离开东京，觉得有必要去见他。枫子被虎次郎拦住，听到虎次郎让托尼远离他，并要求他不要干涉他的问题。他知道虎次郎和他的朋友们是对的，如果他和托尼在一起他会不高兴，他无法控制自己的感情离开了虎屋。[7]

盛夏，小樱收到枫子的来信。（最后，托尼的事情并不顺利。） 当她和姑妈住在北海道时，她最终嫁给了一个她以前共事过并且喜欢她的男人。风子觉得虎次郎一定会喜欢他，尽